BDO unterstützt den von der DUBAG Group beratenen LEO III Fonds beim Erwerb von Ampack und Osgood
BDO unterstützt den von der DUBAG Group beratenen LEO III Fonds beim Erwerb von Ampack und Osgood
BDO hat die Lenbach Equity Opportunities III. GmbH & Co. KG („LEO III Fonds“), einen von der DUBAG Group exklusiv beratenen Fonds, beim Erwerb der Ampack GmbH und Osgood Industries LLC steuerlich beraten.
Mit dem Erwerb der Ampack GmbH (Königsbrunn, Deutschland) und Osgood Industries LLC (Oldsmar, USA) hat der LEO III Fonds seine erste Transaktion am 31. Juli 2024 erfolgreich abgeschlossen. Beide Unternehmen schließen sich künftig unter der Dachmarke Ceratech Gruppe zusammen.
Bislang gehörten Ampack GmbH und Osgood Industries LLC zur Syntegon Gruppe, ein Portfoliounternehmen der Private-Equity-Gesellschaft CVC. Die Syntegon Gruppe ist mit weltweit über 6.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Verarbeitungs- und Verpackungslösungen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Ampack GmbH und Osgood Industries LLC entwickeln Form-, Füll- und Verschließmaschinen für Becher und Flaschen, die von Molkereien und Lebensmittelherstellern zum Verpacken von flüssigen und zähflüssigen Lebensmitteln unter Einhaltung höchster Hygienestandards eingesetzt werden. Zu den Anwendungsfällen gehören Molkereiprodukte, Joghurt, Dips und Feinkostsalate.
Durch den Verkauf der zwei Tochtergesellschaften kann sich die Syntegon Gruppe künftig auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Torsten Tuerling, CEO von Syntegon, betonte in diesem Zusammenhang: „Ich bin überzeugt, dass Ampack und Osgood mit ihren mehr als 2.800 Maschinen, die bei vielen Kundinnen und Kunden rund um den Globus installiert sind, mit der DUBAG gute Chancen auf ein substanzielles und nachhaltiges Wachstum haben. Wir sind froh, einen neuen Eigentümer gefunden zu haben, der eine klare Strategie zur Weiterentwicklung des bereits erfolgreichen Unternehmens verfolgt.“
Das Transaction Tax Team von BDO unterstützte den Leo III Fonds umfassend bei der Durchführung einer Tax Due Diligence in Bezug auf die Ampack GmbH sowie bei der steuerlichen Vertragsgestaltung hinsichtlich des Erwerbs der Anteile an Ampack GmbH und Osgood Industries LLC. Damit vertraut DUBAG bei dieser Transaktion erneut auf die Expertise von BDO.
Marco Thoni (DUBAG) über die Zusammenarbeit mit BDO: „BDO stand uns auch bei dieser Transaktion wieder in allen Fragen der Tax Due Diligence als zuverlässiger Partner zur Seite. Wir wissen vor allem die gründliche und kompetente, aber dennoch pragmatische Herangehensweise des BDO-Teams zu schätzen.“
Das Team von BDO bestand aus:
Tax Due Diligence und SPA Review:
Mit dem Erwerb der Ampack GmbH (Königsbrunn, Deutschland) und Osgood Industries LLC (Oldsmar, USA) hat der LEO III Fonds seine erste Transaktion am 31. Juli 2024 erfolgreich abgeschlossen. Beide Unternehmen schließen sich künftig unter der Dachmarke Ceratech Gruppe zusammen.
Bislang gehörten Ampack GmbH und Osgood Industries LLC zur Syntegon Gruppe, ein Portfoliounternehmen der Private-Equity-Gesellschaft CVC. Die Syntegon Gruppe ist mit weltweit über 6.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Verarbeitungs- und Verpackungslösungen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Ampack GmbH und Osgood Industries LLC entwickeln Form-, Füll- und Verschließmaschinen für Becher und Flaschen, die von Molkereien und Lebensmittelherstellern zum Verpacken von flüssigen und zähflüssigen Lebensmitteln unter Einhaltung höchster Hygienestandards eingesetzt werden. Zu den Anwendungsfällen gehören Molkereiprodukte, Joghurt, Dips und Feinkostsalate.
Durch den Verkauf der zwei Tochtergesellschaften kann sich die Syntegon Gruppe künftig auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Torsten Tuerling, CEO von Syntegon, betonte in diesem Zusammenhang: „Ich bin überzeugt, dass Ampack und Osgood mit ihren mehr als 2.800 Maschinen, die bei vielen Kundinnen und Kunden rund um den Globus installiert sind, mit der DUBAG gute Chancen auf ein substanzielles und nachhaltiges Wachstum haben. Wir sind froh, einen neuen Eigentümer gefunden zu haben, der eine klare Strategie zur Weiterentwicklung des bereits erfolgreichen Unternehmens verfolgt.“
Das Transaction Tax Team von BDO unterstützte den Leo III Fonds umfassend bei der Durchführung einer Tax Due Diligence in Bezug auf die Ampack GmbH sowie bei der steuerlichen Vertragsgestaltung hinsichtlich des Erwerbs der Anteile an Ampack GmbH und Osgood Industries LLC. Damit vertraut DUBAG bei dieser Transaktion erneut auf die Expertise von BDO.
Marco Thoni (DUBAG) über die Zusammenarbeit mit BDO: „BDO stand uns auch bei dieser Transaktion wieder in allen Fragen der Tax Due Diligence als zuverlässiger Partner zur Seite. Wir wissen vor allem die gründliche und kompetente, aber dennoch pragmatische Herangehensweise des BDO-Teams zu schätzen.“
Das Team von BDO bestand aus:
Tax Due Diligence und SPA Review:
- Sandro Schwenke (Federführung – Partner, Transaction Tax, Frankfurt, Deutschland)
- Julia Loncar (Senior Manager, Transaction Tax, Frankfurt, Deutschland)
- Miriam Pieczyk (Consultant, Transaction Tax, Frankfurt, Deutschland)
- Alexander Mayberry (Partner, Transaction Advisory Services, Atlanta, USA)