Vendor Assistance

Inhaltsverzeichnis Vendor Assistance:

Sie beabsichtigen, Ihr Unternehmen, einen Unternehmensbereich oder eine Beteiligung zu veräußern oder Ihre Finanzierungsstruktur nachhaltig zu optimieren? Bereits unmittelbar nach Treffen dieser Entscheidung unterstützt Sie unser Transaction Services-Team bei den ersten Schritten. In dieser frühen Phase bieten wir Ihnen folgende Beratungsleistungen:

  • Unterstützung durch Exit Readiness Review
  • Erstellung eines Informationsmemorandums oder Financial Fact Book
  • Unterstützung bei Business Plänen oder Financial Modelling
  • Vollumfängliche Organisation eines Datenraumes

Durch unsere Beratung verleihen wir Ihren sensiblen Daten professionelle Aussagekraft und unabhängige Transparenz und schaffen damit die Basis für einen erfolgreichen Transaktionsprozess. Unsere Erfahrung in diesen Verfahren erlaubt Ihnen zugleich, sich weiterhin auf Ihr Tagesgeschäft zu konzentrieren und die mit einer geplanten Transaktion verbundenen zeitlichen und organisatorischen Belastungen zu minimieren. Im Ergebnis erhalten Sie bereits im Vorfeld der eigentlichen Transaktion alle wesentlichen identifizierten Informationen gebündelt aus einer Hand.

Exit Readiness Review

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensbereichen ist die Bereitschaft und die Fähigkeit des Verkäufers, den Exit-Prozess zum gewählten Zeitpunkt erfolgreich durchzuführen. Unser Exit Readiness Review (ERR) analysiert den Status quo der Verkaufsvorbereitung und der geplanten Gestaltung des Verkaufsprozesses hinsichtlich wesentlicher Erfolgsfaktoren und zeigt erforderliche Maßnahmen auf, um den Exit-Prozess für Ihr Unternehmen effektiv einzuleiten und die Gefahr eines Fehlschlags der Transaktion zu reduzieren. Wir analysieren in diesem ersten Schritt die Wertschöpfungs- sowie Risikominimierungspotenziale hinsichtlich finanzieller, kommerzieller, struktureller, strategischer und operationeller Aspekte. Innerhalb des ERR profitieren Sie von unseren langjährigen und in zahlreichen Transaktionen gewonnenen Erfahrungen: Präparieren Sie das Verkaufsobjekt für die Transaktion und maximieren Sie seinen Wert durch eine gewissenhafte Vorbereitung und eine durchdachte Transaktionsstruktur.

Informationsmemorandum

Das Informationsmemorandum bildet die Grundlage einer Veräußerung, wenn mehrere potenzielle Interessenten im Rahmen eines Veräußerungsprozesses kontaktiert werden sollen. Das Informationsmemorandum stellt insoweit einen Überblick über die zum Verkauf stehende Gesellschaft oder Geschäftseinheit sowie den Markt und Wettbewerb dar. Es dient somit zur Einführung und zu Werbezwecken, um einem ausgewählten Kreis von Adressaten einen schnellen Einstieg in das Verkaufsobjekt zu gewähren und somit die Entscheidung darüber zu erleichtern, ob der Adressat sich am weiteren Transaktionsprozess beteiligen möchte oder nicht. Mit unserer Unterstützung bei der Erstellung eines aussagekräftigen und professionell aufbereiteten Informationsmemorandums (oder bei einem sog. „White Paper“) leiten Sie als Verkäufer den Verkaufsprozess optimal ein und wecken das Interesse von verschiedenen potenziellen Investoren, was schlussendlich zu einer Optimierung des von Ihnen zu erzielenden Kaufpreises führen wird.

Financial Fact Book/Financial Data Book

Das Financial Fact Book (FFB oder auch Financial Data Book) dient unseren Mandanten sowohl im Verkaufsprozess als auch zur Optimierung der Finanzierungsstruktur unter Einbeziehung von Eigen- oder Fremdkapitalgebern. In einem FFB werden sowohl vergangenheitsbezogene als auch zukunftsgerichtete Finanzdaten strukturiert und komprimiert für Investoren dargestellt. Gegenüber einer Vendor Due Diligence werden regelmäßig weder Plausibilitätsüberlegungen noch Wertungen angestellt. Wir helfen Ihnen durch die Erstellung des FFB bei der Identifikation, Strukturierung und Beschreibung von wesentlichen Finanzdaten, die Eigen- oder Fremdkapitalgeber konkret erwarten.

Data Room Support

Typischerweise werden potenzielle Käufer bei einer nicht unwesentlichen Transaktion einen professionell aufbereiteten Datenraum erwarten, in dem die relevanten Informationen bereit gestellt werden. Bei der Vorbereitung und Durchführung des Datenraum-Prozesses können wir Sie ebenso unterstützen wie im weiteren Vendor Due Diligence-Prozess oder M&A-Verfahren.

Unsere Unterstützung schließt dabei typischerweise insbesondere die folgenden Tätigkeiten ein:

  • Beratung zur treffenden Wahl der Datenraum-Form (virtuell oder intern/extern physisch)
  • Gemeinsame Festlegung von Datenraumregeln sowie ggf. spätere Überwachung der Einhaltung der Datenraumregeln
  • Tatsächliche Einrichtung eines Datenraumes, der Ihren übrigen Geschäftsverlauf so wenig wie möglich beeinträchtigt
  • Identifikation der für den Datenraum erforderlichen Daten sowie Unterstützung bei der Aufbereitung dieser Informationen
  • Begleitung bei der Betreuung des Datenraums während des Besuches durch Kaufinteressenten (Beaufsichtigung des Datenraumes während der Öffnungszeiten, Organisation und Kanalisierung des Fragenprozesses, Validierung der angeforderten Unterlagen, Vertraulichkeitsprüfungen etc.).
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