Familienunternehmen & Private Vermögen

Als Familienunternehmer tragen Sie eine große Verantwortung - für Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihr Vermögen. Dabei sehen Sie sich oft mit komplexen steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen konfrontiert. Die enge Verzahnung von unternehmerischer und privater Sphäre, die häufig internationale Aufstellung, familiär geprägte Strukturen - auch in der Firmenkultur - sowie die sehr hohe Komplexität in Sachthemen erfordern einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der Familie, Unternehmen und Vermögen umfasst.

BDO verfügt im Bereich „Familienunternehmen & private Vermögen“ über erfahrene Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht und Steuern sowie Wirtschaftsprüfung, die Sie gerne vollumfänglich und aus einer Hand beratend begleiten.

Dabei werden unter anderem folgende Themenfelder bedient:

Gestaltung

Steueroptimierte (Re-)Strukturierung von Personen- und Kapitalgesellschaften (auch im Konzernverbund) mit besonderem Fokus auf Familienunternehmen und deren Gesellschafterkreis
Steuerliche Beratung bei Geschäftsaktivitäten im Ausland (Outbound) zusammen mit unseren Netzwerkkollegen von BDO International oder bei der Ansiedelung von Familiengesellschaften im Inland

Transformation

Steuerliche Beratung bei Anpassung bestehender Geschäftsmodelle im mittelständischen Unternehmensumfeld infolge des digitalen Wandels, z.B. im Vertrieb oder Supply Chain Management
„Exit-Mentoring“ in Form der steuerlichen Beratung von Familiengesellschaftern bei Einstieg von Private Equity- Investoren, Management Buy-Outs/Buy-Ins oder IPO

Deklaration

Ganzheitliche Abwicklung des Steuererklärungsprozesses und/oder Übernahme der Steuerfunktion bei mittelständischen (insbesondere familiengeführten) Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der privaten steuerlichen und wirtschaftlichen Ebene der Anteilseigner
Streitige Durchsetzung von steuerlichen Positionen unserer Kunden in Betriebsprüfungen und im Rechtsbehelfsverfahren (Einspruch und Revision)

Werte

Steuerliche und rechtliche Beratung bei philanthropischer Förderung von Kunst, Bildung, Kultur und Sozialem, z.B. bei Gründung und Anerkennung von gemeinnützigen Stiftungen
Impact Investing (Corporate and Private Investment Sustainability)

Governance

Formulierung und Mediation bei Familienverfassung
Regelmäßiger Review und ggf. Anpassung bestehender Dokumentation für Ausnahmesituationen im Familienunternehmen (Kontinuitätsgedanke)

Nachfolge

„Prepare to transfer“: ganzheitliche Abwicklung und langfristige Begleitung des Übergabeprozesses unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten (von ertragsteuerlichen Vorfragen über die Bewertung von Vermögensgegenständen – auch im unternehmerischen Bereich – bis hin zur erbschaft- und schenkungseuerlichen Deklaration und rechtlichen Umsetzung/Testamentsvollstreckung)

Investment

Steuerliche und rechtliche Beratung bei komplexen Kapitalanlagen (z.B. Kryptowährungen, Spezialfonds etc.)
„Wealth Audit“ (Performancetests bei Vermögensverwaltern, Begleitung von „beauty contests“ im Bankenbereich für Wertpapierdienstleistungen bei Family Offices)

Verwaltung

Planung und Begleitung bei der Gründung oder Umstrukturierung Ihres Family Offices
Übernahme von Family Office Dienstleistungen (z.B. Finanz- und Wertpapierhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen im privaten Bereich oder bei Vermögensverwaltungsgesellschaften)

Reporting

IT-gestützte Erstellung von Vermögenskonsolidierungsreports und notwendigen Steuerunterlagen im Kapitalanlage-Bereich
Steuerliches Controlling/Review und Unterstützung bei der Implementierung von Reportingsystemen und -lösungen

Familienunternehmen und private Vermögensinhaber sind tragende Säulen unserer Wirtschaft. Wir wissen um die Komplexität sowie Individualität Ihrer Themen und finden gemeinsam mit Ihnen die besten Lösungen für die optimale steuerliche und rechtliche Struktur Ihres Fmilienvermögens.

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